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  • 毕马威陈诉显示:对冲基金行业趋势器重可连续投资

    发布时间: 2020-11-22 18:44首页:外汇资讯 > 基金 > 阅读()

      本网讯 疫情之下,愈来愈多机构投资者要求对冲基金经理把情况、社会及企业管治(ESG)因素纳入投资勾当,有72%对冲基金经理暗示,投资者对此类投资乐趣日浓是促使他们提高相关投资比重最重要的原因。

      调查陈诉总结,随着政府、羁系部分、资产拥有人和资产管理人配合朝同一标的目的积极,ESG投资将有望在更多金融服务范畴进一步获回收。ESG问题是这个时代所面对的最大年夜挑战,而行业带领者可在其中发挥巨大年夜作用。

      调察拜候了来自包含中国香港在内13个国度和地区的135名机构投资者、对冲基金及净长仓基金经理,他们的管理资产总额达6.25万亿美元。调查显示,现时愈来愈多投资者期望其资产管理人既能提供可不雅的财政回报,又能分身与投资相关的情况和社会风险。

      从好的方面看,ESG整合进度纷歧导致价钱有异,为领先的投资者提供了超额回报的机遇,而市场一般都是见到明明效益,才会在价钱上反应出来的。

      目前,只有29%的对冲基金经理和11%的机构投资者取得尽力成果。迄今为止,由于难以在ESG因素与其投资成果之间成立直接的接洽,因此采取ESG的规模和效果仍然有限。CREATE-Research行政总裁兼陈诉合著者Amin Rajan暗示:“事实证明,成立须要的数据、技能和手艺根本举措措施挑战重重。虽然目进步度不足,但增长法度已越来越快。投资者及资产管理人必需透过边做边学,争取加速学习进度。”

      毕马威资产管理全球主管及毕马威中国副主席韦安祖(Andrew Weir)暗示:“可连续成长势将重塑资本市场的生态系统及市场到场者的取向,当中更涉及改变传统的投资思维。可连续成长将成为投资界的新常态。”

      在机构投资者施加压力下,资产管理人愈来愈需要更当真地看待他们的管理人脚色,以充任变革的推动者。事实上,奖惩分明的企业到场方式正在鼓起。在此方法下,投资者和管理人不竭增强与同业和外部倡导集体的合作,促进方针公司实现ESG相关方针。

      现时约45%的机构投资者以为,投资ESG对冲基金能提供超额回报的机遇,并令投资组合能在对ESG风险反映缓慢的市场中关注到当中盲点,让其更具防守性。有证据显示,这批关注可连续成长的投资者迄今为止对回报得意,但有人质疑可连续成长是否一个风险因素。目前来说,可连续成长投资只有在欧洲有较明明地被视为会得到抵偿的因素,在美国和亚太区则没有那么显著,但这环境预期会随着时间改变。

      对此,对冲基金经理已适当地推进ESG整合。目前,跳动外汇 ,15%受访的对冲基金经理定义本身处于“成熟”阶段,即已透过适当的政策、委员会、研究和资料在整个企业实施ESG策略。44%暗示正处于“成长”阶段,31%仍处于“提高认识”阶段;余下的10%“至今没有实施ESG策略”。

      毕马威中国产业与资产管理卓越中心主管马栋梁(Neil Macdonald)暗示:“资产管理者正在从新意识到到场的气力,要推进可连续成长议程,或需要注入更多资源和人才去成立一个更正规的管理职能。”

      陈诉指出,ESG变革已是大年夜势所趋。信息供货商现正处于快速整合阶段。大年夜数据和机器学习鼓起,令信息的质素和及时性不竭改善。最重要的是,与被投资公司更精密的接触,有利实现两个基础方针:通过更多可用数据周全驾驭现实环境,以及提供信息上风。

      以上为毕马威、另类投资管理协会(AIMA)、特许另类投资阐发师协会(CAIA)及CREATE-Research联合公布的最新陈诉《可连续投资:加快演变》的主要调查成果。

      毕马威亚太区及中国资产管理主管及毕马威中国合资人廖润邦暗示:“现在愈来愈多机构投资者在资产回报之外,更同时要求其投资能对社会和情况效益带来正面影响。”

      这种尽力务实的做法和业界广泛致力提升数据质素、遵守行业实务守则、改进陈诉和提高透明度,以只管减少“漂绿”行为的宗旨一致。目前,跳动财经,41%的机构投资者指出有大年夜量漂绿行为。

      受访对冲基金经理主要运用三种途径融入ESG趋向,包含:将ESG因素纳入投资流程(52%)、剔除不合适投资者个人价值不雅的证券(50%)和提高东到场度(31%)。

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